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印刷行业大起底!新鲜出炉的2017年印刷业业情调查报告!

发布时间:2017-06-01   |   发布人:管理员  |  浏览次数:1

  人工成本上升、印刷产能过剩、日益严苛的环保压力等等因素导致印刷行业增长呈现出放缓的发展趋势,也使印刷企业转型升级迫在眉睫。这份《2017首次印刷企业业情报告》历时3个月,精心采样百余家印企,从经营与产能、盈收情况、环境分析及发展计划四方面出发,全面分析印刷行业2016全年发展趋势,希望能为您带来收获。

  一、样本企业基本情况

  ●调查方法: 在科印传媒数据库中,随机选取调查数据。

  ●调研时间:2017年1月-3月

  ●样本企业所在区域:江苏、广东、上海、北京、浙江、山东、陕西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、云南、四川、安徽、重庆、吉林、湖南、内蒙古、山西、辽宁、香港、黑龙江、贵州、新疆(以样本数多少为序)。

  如图,样本中华东、华北和华南地区占比较高,而华中、西南、西北、东北也各有代表。本次的调研样本区域分布比较均衡。

  ●样本企业所在业务领域:

  综合印刷企业占比44%,包装印刷企业占32%,其他类型企业各有代表。比较符合当前产业的实际情况。

  二、经营态势与产能利用情况

  1 2016年全年的生产状况

  2016年,85.86%的企业认为自己处于“正常运作”;8.08%的企业“超负荷生产”;半停产企业5.05%,停产企业0.51%。行业总体发展大势平稳。

  分业务领域来看,正常运作占比最高的领域为包装印刷,占比超过9成;最低的为出版印刷,逾6成。停产企业主要在包装印刷领域,说明包装业务分化的现象仍然明显。而半停产企业多出自出版印刷、其他印刷企业,在新媒体时代的冲击下,传统出版印刷企业还需要发掘一条新的康庄大道。而综合印刷、商务+数字印刷企业的运营情况相对稳定。

  2 设备利用率情况

  先看2016年全年的设备利用率(红色柱)。32%的企业设备利用率超过90%,40%的企业在70~90%之间。一般而言,企业设备利用率超过70%,就是不错的战绩了,这样的企业2016年全年占比72%(考虑到11%的企业未做回答,实际比例应高于此)。明确回答企业设备利用率低于70%的企业,占比17%。

  相比2015年全年(蓝色柱),设备利用率的变化情况是稳定的。设备利用率超过70%的企业,由65%升至72%;设备利用率低于70%的企业,由21%降至17%。表明印企2016年相比上年,经营压力依旧不变,不容松懈,行业产能过剩的情况稍有缓解。

  预测2017全年情况(绿色柱),设备利用率走势仍然有所上升。表明样本企业期望借助更充分的产能利用,提升自身的市场抗风险能力,在2017年的弱势市场中获得更有利的竞争地位。

  三、销售收入与盈利情况

  1 销售收入情况

  2016年全年销售收入(蓝色柱),14.65%企业有较大增长,53.03%企业略有增长,9.60%企业无增长,17.17%企业略有下降,2.02%企业严重下降,3.54%企业未回答。总体看,增长型企业超过一半,接近7成,下降型企业近2成,1成企业销售无变化。

  预测2017年全年(红色柱),较2016年情况乐观。23.74%企业认为会有较大增长,54.04%企业认为会略有增长,两者占比均高于2016年。

  2 盈利情况

  2016年全年盈利状况,11.6%的企业有较大盈利,58.6%的企业略有盈余,18.7%的企业收支平衡,8.1%的企业亏损,0.5%的企业严重亏损,2.5%的企业未回答。总体来看,七成企业有盈余,近两成的企业收支平衡,仍有近一成企业亏损甚至严重亏损。

  预测2017全年,和2016年情况基本相同,亏损企业占比减少

  四、经营环境分析

  1 要素成本分析

  ★人力是最大的成本增加项;

  相比上年同期,2016年有58.5%的样本企业表示人工成本有所增加,14%明显增加!人力成为企业的最大成本增加项。面临这一最大的成本增加项,有23%的企业正在减少用工人数,6%的企业明显减少了用工人数,来缓解企业成本支出。而减人速度却不抵人工成本的增长速度。

 ★科技创新将成为企业新力量:


  从研发投入来看,有37%的在这方面投入有所增加,8%的企业明显增加,46%的企业保持不变。行业去产能的同时,新的技术和商业模式,将成为企业的新力量!

  ★物料采购价格越来越贵,印企产品销售价格呈增长趋势:

  相比上年同期,2016年有28.7%样本企业的销售价格基本不变,有31%有所减少,12.6%明显减少,提价的企业有21.7%,价格明显增长的有4.5%;而认为物料采购价格有所增加的企业占比为42%,认为物料采购价格明显增加的企业占比为29%。销售价格增长抵不过物料价格的上涨,印刷企业的经营依然艰难。

  而这项调研我们在2016年中也做过一次,我们一起来看看趋势:

  我们可以看出,物料越来越贵,而印刷企业在2016下半年采取了提价措施。但提价面覆盖不了涨价面,印刷企业的成本压力越来越大。

  ★环保支出持续增长:

  2016全年,印刷企业面临越来越严峻的环保压力。表现在内部经营上,有41%的企业表示对环保的支出有所增加,20%明显增加了环保支出,仅有2.5%的企业表示对环保的支出有减少。

  2 市场竞争压力

  相比上年同期,2016年有54%的企业认为市场竞争压力有所增加,24%的企业感觉明显增加。感觉竞争压力未变或减少的企业,占比20%。进入十三五,印刷行业洗牌加剧,印企感觉竞争压力越来越大,正是洗牌的前奏。

  3 经营困难分析

  ★能源、原材料成本上升是企业经营发展中的最大困难:

  在2016年上半年,能源、原材料成本的上升,仅是企业在经营发展中的“小困难”,排名第9;而在2016全年的调研中,有69%的样本企业在经营发展中遇到了这项困难,排名第1,这正是纸价在第四季度开始飞涨的市场体现。

  ★人力成本上升有增无减:

  “人力成本上升”虽排名下滑至第二名,但选择此因素的企业占比仍在上升。同时“缺乏人才”也上升到了困难榜的第三名,传统行业吸引力减弱、留人难的困境愈演愈烈。人才的缺乏同时导致了创新能力的匮乏,因此“缺乏创新能力”排名第4;

  ★“企业利润率太低”、“整个行业产能过剩”仍然是经营老困难;

  ★其次制约企业发展的因素有:

  社保、税费负担过重、资金紧张、企业招工困难、资源、环境约束较大(绿色印刷)、国内需求不足、企业领导人发展动力不足(按照困难度依次排序);

  ★相较而言“人民币汇率波动较大、缺乏投资机会、出口需求不足”并非共性困难,选择的企业较少。

  五、未来一年发展计划

  谈及2017年发展计划, 67%的样本企业选择“加强管理降低成本”;与此同时,增加创新投入,提升产品性能和服务模式,从而探寻到发展新方向。而这一切将以人为本,因此引进人才也排到了发展计划的前三位

  有49%的企业选择“更新设备”,这表明,新的设备和技术仍然是企业发展的主要抓手,39%的企业选择“开拓国内市场”,越来越多的企业不再墨守成规,尤其是在电商加速发展的环境下,放远目光,正努力开拓着新市场、新业务。而相比之下,向外开源,选择的企业较少,19%企业选择“开拓国际市场”

  要开源更要节流。改变经营模式,激发员工潜能与效率,减少用工、加强企业文化建设,成为多家企业的近期目标。

  而产权、投资等层面的战略安排,依旧并未普遍进入样本企业的计划。


【文章来源:科印网】 【打印本页